21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 韓迅 上海報(bào)道

在機(jī)構(gòu)投資者看來，這是一次對(duì)新能源板塊估值重塑的機(jī)會(huì)，新能源的成長(zhǎng)空間全面打開。

日前，中共中央下發(fā)《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》（下稱《意見》），作為碳達(dá)峰碳中和“1+N”政策體系中的“1”，《意見》為碳達(dá)峰碳中和這項(xiàng)重大工作進(jìn)行系統(tǒng)謀劃、總體部署。根據(jù)《意見》，到2030年，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型取得顯著成效，重點(diǎn)耗能行業(yè)能源利用效率達(dá)到國際先進(jìn)水平。到2060年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到80%以上。

受此消息影響，10月25日，A股市場(chǎng)的新能源板塊集體暴漲，新能源指數(shù)（000941.CSI)以單日上漲3.73%報(bào)收4643.19點(diǎn)，今年以來，該指數(shù)已經(jīng)累計(jì)上漲了65.78%。

儲(chǔ)能概念股漲停近20家

《意見》中的主要目標(biāo)包括，到2025年，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2020年下降18%；非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右。到2030年，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上；非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右。到2060年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到80%以上，碳中和目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。

國盛證券電新首席分析師王磊認(rèn)為，設(shè)定2025/2030非化石能源消費(fèi)比重20%/25%目標(biāo)，打開新能源成長(zhǎng)空間。“考慮到水電開發(fā)資源的制約，光伏+風(fēng)電有望逐步成為最主要的能源形式，打開新能源的成長(zhǎng)空間?！?/p>

10月25日，A股市場(chǎng)的新能源板塊爆發(fā)，光伏、風(fēng)電、鋰電池、氫能、儲(chǔ)能概念股紛紛上漲。

光伏板塊中，方大集團(tuán)（000055.SZ）、積成電子（002339.SZ）、伊戈?duì)枺?02922.SZ）等個(gè)股漲停；風(fēng)電板塊中，新風(fēng)光（688663.SH）、永福股份（300712.SZ）等個(gè)股漲停；鋰電池板塊中，德賽電池（000049.SZ）、國軒高科（002074.SZ）、中國寶安（000009.SZ）、永太科技（002326.SZ）等個(gè)股漲停；氫能板塊中，全柴動(dòng)力（600218.SH）、美錦能源（000723.SZ）、東方電氣（600875.SH）、億利潔能（600277.SH）等個(gè)股漲?！?/p>

漲幅最大的是儲(chǔ)能板塊，有近20家個(gè)股漲停，其中、上能電氣（300827.SZ）、高瀾股份（300499.SZ）、新風(fēng)光永福股份四只股票漲幅高達(dá)20%……

10月25日，某儲(chǔ)能行業(yè)上市公司董秘告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，該《意見》中提出“加強(qiáng)氫能生產(chǎn)、儲(chǔ)存、應(yīng)用關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、示范和規(guī)?；瘧?yīng)用”，“今天我看大部分的儲(chǔ)能企業(yè)好像都上漲了，因?yàn)榉植际焦夥拇罅坎⒕W(wǎng)是需要很多配套設(shè)施的，如果要保持并網(wǎng)的穩(wěn)定性，是要上很多的儲(chǔ)能。那么，這樣就形成了光儲(chǔ)一體化。另外，還包括一些分散式的風(fēng)電，這些光儲(chǔ)風(fēng)儲(chǔ)一體化的是有利于促進(jìn)儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展?！?/p>

清潔能源迎來發(fā)展機(jī)遇

10月25日晚，蔚藍(lán)鋰芯（002245.SZ）發(fā)布了2021年三季報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)營收47.48億元，同比增長(zhǎng)69.75%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.05億元，同比增長(zhǎng)187.35%。

蔚藍(lán)鋰芯業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的一個(gè)主要原因，就是“鋰電池業(yè)務(wù)持續(xù)滿產(chǎn)滿銷”。

與此同時(shí)，有著“光伏+氫能源概念”的金博股份也披露了2021年三季報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)營收8.88億元，同比增長(zhǎng)207.95%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.34億元，同比增長(zhǎng)192.65%。

由此可見，新能源行業(yè)依舊具備較強(qiáng)的盈利能力。

王磊認(rèn)為，此次政策發(fā)布具有綱領(lǐng)性意義，后續(xù)相關(guān)政策有望陸續(xù)發(fā)布，政策催化將不斷強(qiáng)化，新能源發(fā)展將迎來加速。

創(chuàng)金合信新能源汽車主題基金經(jīng)理曹春林認(rèn)為，從月度新能源汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)看，行業(yè)基本面表現(xiàn)強(qiáng)勁，短期看新能源汽車行業(yè)仍是當(dāng)前景氣度最好的行業(yè)，因而看好四季度新能源汽車的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。“最看好電池的投資機(jī)會(huì)，因?yàn)殡姵厣婕靶履茉雌嚭蛢?chǔ)能兩條投資主線，投資邏輯清晰?！?/p>

《意見》指出，積極發(fā)展非化石能源，嚴(yán)格控制化石能源。同時(shí)，加快推進(jìn)頁巖氣、煤層氣、致密油氣等非常規(guī)油氣資源規(guī)?；_發(fā)。全面推進(jìn)電力、煤炭、油氣等市場(chǎng)化改革，完善能源統(tǒng)一市場(chǎng)。以及，提升高耗能高排放項(xiàng)目能耗準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)產(chǎn)能過剩分析預(yù)警和窗口指導(dǎo)。